KLarheit in Deinen finanzen
KLarheit in deinen finanzen
Wir begleiten dich, auf Augenhöhe, Schritt für Schritt – zu einer Lösung, die wirklich zu dir passt.
So Helfen wir unseren Kunden
Bei Fragen um das Thema Geld wird es schnell kompliziert.
Im Internet gibt es zwar viele Anleitungen, Konzepte, Tipps und Strategien - doch auch diese bringen dich oft nicht ans Ziel - und die Unklahrheit über deine finanzielle Situation bleibt.
Auch Meinungen von nahestehenden Personen sind nicht immer zielführend.
Was stimmt wirklich?
oder noch besser
Was stimmt für mich?
Wir beantworten mit dir gemeinsam diese Frage -
und tun das, was viele nicht tun: Über Geld sprechen.
Investment & Vermögensaufbau
- Aktien & ETFs
- Immobilieninvestitionen
- Hypothekenberatung
- Kryptowährungen
- Life Settlements
- Edelmetalle (z. B. Gold, Silber)
- 3. Säule
- Freizügigkeitsdepots (2. Säule)
Finanzplanung & Struktur
- Persönlicher Finanz-Checkup
- Budgetplanung & Haushaltsoptimierung
- Ganzheitliche Finanzplanung
- Steuererklärungen
- Administrative Unterstützung
Versicherungen & Absicherung
- Altersvorsorge
- Erwerbsunfähigkeitsabsicherung
- Todesfallversicherung
- Hausrat- & Haftpflichtversicherung
- Grund- & Zusatzversicherung (Krankenkasse)
- Auto- & Motorradversicherung
- Mietkautionsversicherung
- Immobilienversicherungen
- Reiseversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- TCS-Mitgliedschaft
Beratung in Lebenssituationen
Berufliche Veränderungen
(Jobwechsel, Lohnerhöhung, Auszeit)
Wohnveränderungen
(Umzug, Auswandern, Eigenheim)
Familiäre Ereignisse
(Heirat, Scheidung, Kinder, Erbschaft)
Ruhestand & Nachlassplanung
Neue Interessen, Ziele oder einfach aus Neugier
Nach dem Kennenlerngespräch besprechen wir die Details und bestimmen gemeinsam,
wie der weitere Prozess aussehen soll.
Buche jetzt Dein Kennenlerngespräch und beginne Deine Reise zur Entfaltung Deines wahren finanziellen Potenzials.
📌 Wann ist ein Gespräch mit uns sinnvoll?
Es gibt viele Situationen im Leben, in denen eine Finanzberatung besonders wertvoll sein kann: zum Beispiel bei einem Jobwechsel, einer Lohnerhöhung oder einer beruflichen Auszeit. Auch wenn du umziehst, ins Ausland gehst oder dir den Traum vom Eigenheim erfüllst, lohnt sich ein genauer Blick auf deine Finanzen.
Veränderungen im Privatleben – wie Heirat, Scheidung, Kinder oder eine Erbschaft – bringen ebenfalls neue Anforderungen mit sich. Und spätestens vor oder während der Pensionierung ist eine fundierte Planung unerlässlich.
Aber auch ohne konkreten Anlass ist es sinnvoll, sich mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen – egal ob es um konkrete Ziele oder dem Wunsch nach mehr Klarheit geht.
Wir begleiten unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei ihren finanziellen Anliegen – von der Vermögensbildung über die Absicherung bis hin zur vollumfänglichen Betreuung.
Im Bereich Investment & Vermögensaufbau unterstützen wir beim gezielten Aufbau von Kapital. Dazu zählen Investitionen in Aktien und ETFs, Imobillien, Obligationen, sowie viele weitere Anlagemöglichkeiten.
Auch Themen wie Freizügikeitskonten, Hypothekenberatung, Kryptowährungen oder Life Settlements gehören zu unserem Portfolio.
Eine solide Struktur und Finanzplanung ist das Fundament jeder langfristigen Finanzstrategie. Finanzplanung ist auch immer Lebensplanung. Wir bieten persönliche Finanz-Checkups, helfen bei der Budgetplanung und Haushaltsoptimierung, übernehmen Steuererklärungen und erarbeiten auf Wunsch eine ganzheitliche Finanzplanung.
Darüber hinaus entlasten wir unsere Kundinnen und Kunden mit umfassender administrativer Unterstützung. Dazu gehören Beratungen und Abwicklungen im Bereich Versicherungen – von der Altersvorsorge (inkl. 3. Säule) über Erwerbsunfähigkeits- und Todesfallversicherungen bis hin zu Grund- und Zusatzversicherungen (Krankenkasse).
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