Für Privatpersonen
Klarheit in deinen Finanzen
Unabhängige Finanzberatung, die zu deinem Leben passt – ehrlich, verständlich und ohne Verkaufsdruck.
So helfen wir
Deine Finanzen. Endlich verständlich.
Versicherungen, Vorsorge, Steuern, Investments – alles hängt zusammen, und genau das macht es kompliziert. Wir verschaffen uns gemeinsam einen Überblick und erstellen einen klaren Plan, der wirklich zu dir passt. Denn Finanzplanung ist Lebensplanung – und ohne deine Inputs geht nichts.
- Klar und verständlich
- Beratung auf Augenhöhe
- Ohne Bullshit
Unsere Leistungen
Alles, was deine Finanzen ausmacht.
Investment & Vermögensaufbau
Lass dein Geld für dich arbeiten.
- Aktien & ETFs
- Säule 3a & Freizügigkeit
- Immobilien & Hypotheken
- Edelmetalle & Krypto
Finanzplanung & Struktur
Überblick statt Chaos.
- Persönlicher Finanz-Checkup
- Budget- & Haushaltsplanung
- Ganzheitliche Finanzplanung
- Steuererklärung
Versicherungen & Absicherung
Schütze, was dir wichtig ist.
- Alters- & Vorsorgeplanung
- Kranken- & Zusatzversicherung
- Haftpflicht & Hausrat
- Erwerbsunfähigkeit & Todesfall
Beratung in Lebenssituationen
Da, wenn sich etwas ändert.
- Heirat, Familie & Kinder
- Eigenheim & Umzug
- Jobwechsel & Auszeit
- Pensionierung & Nachlass
Jedes Kennenlerngespräch ist kostenlos und unverbindlich. Auf Anfrage beraten wir auch KMU.
Der richtige Moment
Wann ein Gespräch mit uns sinnvoll ist.
Manchmal verändert sich das Leben – und damit deine Finanzen. Diese Momente sind wichtige Checkpoints, um alles gründlich anzuschauen:
- Jobwechsel oder Lohnerhöhung
- Eigenheim oder Umzug
- Heirat, Familie oder Scheidung
- Erbschaft / Anschaffung
- Pensionierung & Nachlassplanung
- Einfach mehr Klarheit gewinnen
Google Bewertungen
Was unsere Kunden sagen
„Als 44-jähriger studierter Betriebsökonom wollte ich meine Finanzen, Versicherungen und v.a. Vorsorge von einer neutralen Stelle überprüfen lassen. Bei Naviga bin ich fündig geworden und wurde nur positiv überrascht. Ich habe viel Wissen dazugelernt, weiss jetzt v.a. wie ich investieren, anlegen (auch für die Kinder) muss, damit nicht die Bank oder die Versicherung viel verdient, sondern die Wertsteigerung bestmöglich in meiner Familie bleibt. Danke ans Team, v.a. an Levin."
Mike Ludwigvor 3 Jahren „Ich wurde umfassend von Emmanuel Bertsch beraten. Es war sehr spannend und ich konnte dabei sehr viel lernen. Nun fühle ich mich sicherer, wie ich meine Finanzen verwalten soll, und wenn ich mal Hilfe benötige, dann darf ich mich ungeniert bei Emmanuel melden. Bei den bisherigen Beratungen wurden meine Bedürfnisse sehr ernst genommen und mir wurde ausführlich erklärt, worauf man in der Finanzwelt achten sollte. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken und freue mich schon auf die Weiterarbeit."
Angeline Maertenvor 2 Jahren „Dank der äusserst ausführlichen Beratung bei Naviga konnte ich innerhalb kürzester Zeit mein Wissen über Finanzen, Versicherungen und Spar- bzw. Investitionsmöglichkeiten vergrössern und einen Überblick über meine aktuelle finanzielle Situation erlangen. Mir wurden Versicherungspakete und Investitionsmöglichkeiten gezeigt, die für meine persönliche Situation stimmig sind. Herzlichen Dank für die hilfreiche Beratung!"
Alice Gerbervor 8 Monaten
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