Für noch angestellte oder bereits selbstständige Finanzberater:innen in der Schweiz:
Unsere Mission ist das Schmieden von Finanzberaterinnen und Finanzberatern der Zukunft. Weg von altmodischen Paradigmen wie Strukturvertrieb, Provisionsgier, Intransparenz hin zum ganzheitlichen Coaching auf Augenhöhe, das sich auf faktenbasiertes und wissenschaftlich korrektes Wissen stützt. Die Naviga begleitet Finanzberater:innen auf dem Weg in die Selbstständigkeit – nachhaltig, integer und mit Herzblut.
Unschlagbare Vertragsinfrastruktur
Spezialisiert auf die Übergangsphase in die Selbstständigkeit
Sparring-Partnerauf Augenhöhe
Digitale Tools für schon fast unfaire Effizienz
Viele Finanzberater:innen arbeiten noch wie vor 10–20 Jahren: mit wenig digitalen Prozessen, stark provisionsgetriebenem Produktverkauf und zu wenig Verständnis dafür, was Kunden heute wirklich brauchen.
Wir haben Naviga gegründet, weil wir in unzähligen Kundengesprächen immer wieder dasselbe erlebt haben: Menschen werden nicht gesamtheitlich beraten. Sie erhalten teure Produkte statt echter, auf ihre Situation abgestimmter Lösungen.
Heute unterstützen wir Finanzberater:innen in der ganzen Schweiz – digital, aber trotzdem persönlich. Wir helfen ihnen, ihr Unternehmen so aufzustellen, dass wirtschaftlicher Erfolg nicht mehr erzwungen, sondern die logische Konsequenz einer besseren Beratung wird.
Wer steht hinter Naviga
„Aussenminister"
Beratung und Coaching
Seit Jahren berät Emmanuel Menschen in ihren persönlichen Finanzen. In hunderten von Kundengesprächen hat er sein Konzept Schritt für Schritt verfeinert.
„Schatzmeister"
Finanzen und Prozesse
Während seines Studiums hat Gabriel die relevanten Fähigkeiten in Betriebswirtschaft und Buchhaltung erlangt – das Fundament, auf dem Naviga finanziell sauber steht.
„Finanzpanzer"
Beratung und Marketing
Schon mit 13 Jahren kaufte Levin seine erste Aktie. Heute begleitet er Berater:innen beim Firmenaufbau und treibt Marketing und Wachstum für Naviga voran.
„Koch"
Digitales und KI
Mit seinem Interesse für digitale Tools und Kreativität unterstützt Kaspar Naviga im Aufbau effizienter Prozesse und einer modernen Infrastruktur.
Der Naviga-Podcast
Echte Gespräche über die Zukunft der Finanzberatung in der Schweiz. Wir teilen, was wir bei der Begleitung von Berater:innen in die Selbstständigkeit lernen — ehrlich, konkret und ohne Bullshit.
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