Erhalte Deine persönliche Finanzanalyse für langfristigen Vermögensaufbau
Erhalte Deine persönliche Finanzanalyse für langfristigen Vermögensaufbau
Finanzielle Bildung angepasst auf Deine Situation. Unverbindlich via Online-Termin. Keine Telefonnummer anzugeben.
📌 Wann ist ein Gespräch mit uns sinnvoll?
Es gibt viele Situationen im Leben, in denen eine Finanzberatung besonders wertvoll sein kann: zum Beispiel bei einem Jobwechsel, einer Lohnerhöhung oder einer beruflichen Auszeit. Auch wenn du umziehst, ins Ausland gehst oder dir den Traum vom Eigenheim erfüllst, lohnt sich ein genauer Blick auf deine Finanzen. Veränderungen im Privatleben – wie Heirat, Scheidung, Kinder oder eine Erbschaft – bringen ebenfalls neue Anforderungen mit sich. Und spätestens vor oder während der Pensionierung ist eine fundierte Planung unerlässlich. Aber auch ohne konkreten Anlass kann es sinnvoll sein, sich mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen – sei es aus Neugier, neuen Zielen oder dem Wunsch nach mehr Klarheit.
Wir begleiten unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei ihren finanziellen Anliegen – von der Vermögensbildung über die Absicherung bis hin zur administrativen Entlastung.
Im Bereich Investment & Vermögensaufbau unterstützen wir beim gezielten Aufbau von Kapital. Dazu zählen Investitionen in Aktien und ETFs, Edelmetalle wie Gold und Silber, sowie Freizügigkeitsdepots aus der 2. Säule. Auch Themen wie Immobilieninvestitionen, Hypothekenberatung, Kryptowährungen oder Life Settlements gehören zu unserem Portfolio.
Eine solide Struktur und Finanzplanung ist das Fundament jeder langfristigen Finanzstrategie. Wir bieten persönliche Finanz-Checkups, helfen bei der Budgetplanung und Haushaltsoptimierung, übernehmen Steuererklärungen und erarbeiten auf Wunsch eine ganzheitliche Finanzplanung.
Darüber hinaus entlasten wir unsere Kundinnen und Kunden mit umfassender administrativer Unterstützung. Dazu gehören Beratungen und Abwicklungen im Bereich Versicherungen – von der Altersvorsorge (inkl. 3. Säule) über Erwerbsunfähigkeits- und Todesfallversicherungen bis hin zu Grund- und Zusatzversicherungen (Krankenkasse). Auch Hausrat-, Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Reiseversicherungen, die TCS-Mitgliedschaft, Mietkautionslösungen, Immobilienversicherungen sowie Auto- und Motorradversicherungen sind Teil unseres Angebots.
Was Dich in Deiner kostenlosen Finanzanalyse erwartet
Diese Finanzanalyse ist für Menschen, die ihre finanziellen Lebensziele verwirklichen möchten.
Du wirst in einem 30 minütigen, kostenlosen Online-Call mit einem Experten der Naviga Deine aktuelle Situation darlegen können.
Anschliessend wirst Du einen groben Plan erhalten, worauf Du Dich in Deinen nächsten Schritten im Vermögensaufbau fokussieren solltest.
Ob Du diesen Plan selber oder doch lieber mit einem Experten der Naviga umsetzen möchtest, entscheidest Du für Dich nach dem Call.
Das Ziel des Calls ist es, Dir Mehrwert und Wissen mitzugeben, damit Du eine sinnvolle Entscheidung in Deinem strategischen Vorgehen zum Vermögensaufbau treffen kannst.
Was nach der Finanzanalyse geschieht
Im Anschluss wirst Du für Dich die Entscheidung treffen, ob Du diesen Plan selber oder doch lieber mit einem Experten der Naviga umsetzen möchtest.
Eine Zusammenarbeit sieht bei uns eine Honorarberatung vor, damit Du transparente Kosten hast und unabhängig beraten wirst.
Für die Honorarberatung halten wir uns an folgende Grundpreise:
Produktberatung
Beratung, die sich mit dem Analysieren und Auswählen einzelner Finanzprodukte beschäftigt.
Strategieberatung
Beratung, die sich mit der Erstellung oder Erweiterung Deiner gesamtheitlichen Finanzstrategie beschäftigt.
Falls diese Art der Beratung für Dich interessant klingt, werden wir sämtliche Details nach der Finanzanalyse besprechen.
Buche jetzt Deine Finanzanalyse und beginne Deine Reise zur Entfaltung Deines wahren finanziellen Potenzials!
.png){kind=logo}
