Du willst unabhängig arbeiten, aber hast Interessenskonflikte oder interne Vorgaben, die dies erschweren.
Selbstständig alsFinanzberater.
Wir helfen angestellten Finanzberatern in die Unabhängigkeit.
Für wen sich der Schritt lohnt
Wann lohnt sich eine Selbstständigkeit im Finanzbereich?
Eine Selbstständigkeit lohnt sich für dich aus unserer Sicht, wenn du dich in einem (oder mehreren) der folgenden Punkte wiederfindest:
Die Gesamtheitlichkeit kommt zu kurz, da du nur eine eingeschränkte Produktpalette hast und nicht auf eigene Rechnung arbeiten kannst.
Du wirst von deinem Arbeitgeber schlicht nicht fair entlöhnt.
Du denkst langfristig, baust aber nicht den eigenen Bestand, sondern den deines Arbeitgebers auf.
Unsere Dienstleistungen
Wie wir Berater:innen auf dem Weg dorthin unterstützen:
Für angestellte Berater:innen, die selbstständig werden wollen
Gründung
Wir begleiten dich Schritt für Schritt vom Angestelltenverhältnis in die eigene Firma, damit du nicht bei null anfangen musst.
- Eigene Firma mit sauberer Struktur
- Finma, Webseite, etc. - wir kümmern uns darum
Für Solo-Berater:innen und KMU, die nachhaltig wachsen wollen
Infrastruktur
Zugang zu unserer Infrastruktur und unseren Versicherungsverträgen mit allen Schweizer Versicherern und einigen Banken.
- Effiziente Tools und Prozesse
- Faire Konditionen, klare Abläufe & Inhouse-Leads
Für Berater:innen, denen Austausch und Team Spirit wichtig ist
Netzwerk
Eine Community von über 30 Berater:innen, die ähnliche Werte teilen und dich bei Bedarf unterstützen.
- Laufender Austausch mit Gleichgesinnten
- Schulungen und Workshops
Wo dein Bedarf ist und ob wir die Richtigen dafür sind klären wir im Strategiegespräch.
Unverbindliches Strategiegespräch vereinbaren
Für wen ist Naviga?
Wo stehst du gerade?
- Berater bei Bank oder Versicherung
Du willst den Schritt in die Selbstständigkeit
Du arbeitest aktuell bei einer Bank oder Versicherung, spürst aber, dass die Strukturen dort deinen Anspruch an integre, nachhaltige Beratung nicht erfüllen. Wir begleiten dich vom ersten Gedanken bis zur eigenen, profitablen Firma.
Mein Weg - Selbstständige:r Berater:in
Du willst dein Geschäft auf nachhaltige Beine stellen
Du bist bereits selbstständig, aber stösst an Grenzen: Infrastruktur, Versicherungsverträge, Prozesse, Wachstum. Wir bringen dir das, was zwischen Verkauf und langfristiger Kundenbeziehung wirklich zählt.
Mein Weg
Deine Route mit Naviga
So sieht der Weg gemeinsam aus.
- 01
Strategiegespräch
30–45 Minuten, kostenlos und unverbindlich. Wir hören zu, du erzählst uns von deiner Situation, deinen Zielen und deinen Zweifeln. Im Anschluss bekommst du eine ehrliche Einschätzung – auch wenn das heisst, dass Naviga nicht der richtige Weg für dich ist.
- 02
Routenplanung
Wenn eine Zusammenarbeit für beide Seiten sinnvoll ist, richten wir alles Nötige ein: Versicherungsverträge, Tools, Prozesse, rechtliche Grundlagen und Marketing – damit du mit einer Infrastruktur startest, für die andere Jahre benötigen.
- 03
Netzwerk
Du wirst Teil eines Kreises von Berater:innen, die ähnliche Werte teilen. Regelmässiger Austausch, gemeinsame Weiterbildungen und Partnerschaften – damit du nie alleine navigierst.
Was uns trägt
Substanz statt Versprechen
0+Berater:innen bei der erfolgreichen Firmengründung begleitet
0+Berater:innen vertrauen unserer Infrastruktur und unseren Systemen
Allerelevanten Schweizer Versicherer als Vertragspartner
Referenzen
Das sagen unsere Partner:innen
5,0/510 Rezensionen
Verix GmbH
„Die Finanzbranche befindet sich im langersehnten Wandel.
Das Team der Naviga GmbH unterstützte mich bei der Gründung meines Unternehmens.
Ich freue mich über die kompetente Partnerschaft, welche den Zugang zu einem starken Netzwerk ermöglicht.“
Website →Igor RadicGeschäftsführer
Jenni Financials GmbH
„Mit der Naviga habe ich einen langfristigen Partner gefunden, der für mich mehr als nur ein Pooler ist.
In den letzten 1.5 Jahren hat sich die Naviga zu meinem wichtigsten Partner im B2B-Geschäft entwickelt.
Die Zusammenarbeit ist stets angenehm, professionell, effizient und auf Augenhöhe – genau das ist für mich entscheidend.“
Website →Marco JenniGeschäftsführer
Benjamin Wüthrich GmbH
„Ich schätze an der Zusammenarbeit mit der Naviga besonders die Hilfsbereitschaft und die Unterstützung – auch in anspruchsvolleren Situationen wurde pragmatisch nach Lösungen gesucht.
Zusätzlich schätze ich die digitale Arbeitsweise sowie die laufende Weiterentwicklung und Optimierung der Prozesse.
Auch den Austausch und das Netzwerk mit verschiedenen Partnern empfinde ich als bereichernd.“
Website →Benjamin WüthrichGeschäftsführer
Häufige Fragen
Was du jetzt vielleicht noch wissen willst
Der Naviga-Podcast
Von FinanzberaternFür Finanzberater
Echte Gespräche über die Zukunft der Finanzberatung in der Schweiz. Wir teilen, was wir bei der Begleitung von Berater:innen in die Selbstständigkeit lernen — ehrlich, konkret und ohne Bullshit.